Val ( baietelul de 10 ani) si Malila ( broasca testoasa de 127 de ani). Cei doi calatoresc impreuna spre Cetatea Sufletelor pentru a se intalni cu bunicul lui Val. Pe drum se intalnesc si cu alte personaje: caracatita Elacaravolturna, povestea despre Thurr ( prietenul Malilei, lupul), piticii din Padurea Tacerilor, bunicul lui Val.
