Bastian se întâlnește cu stăpânul deșertului culorilor,leul Graograman.
Leul îi spune că este stăpânul lui.
Bastian îl roagă pe leu să îl scoată din deșert,dar acesta spune că nu poate.
Bastian află că poartă un giuvaer cu ajutorul căreia poate încă trăi.